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「逆利回り革命のハザマ」

e.sakurai | 2017/03/28

北米では2017年1月分からBBレシオが突然公表中止となりました。
背景は一部の製造装置メーカーがデータを出さなかったため。
「出荷が間に合わない程の状況なら、他社が付け入る隙があることを公表することになりかねない。
だからデータ提出を拒んだのではないか」という指摘も聞こえてきます。
20年前にも半導体チップの分野で起こりました。
米半導体工業会(SIA)は1997年1月発表をもって半導体チップの米国BBレシオの発表を中止。
理由は北米半導体メーカーのシェア低下など。
しかしIT関連株が世界的に1995年頃から2000年まで集中物色の対象であった最中の出来事。
その後にITバブルが登場したことは記憶に新しいところです。

日経ヴェリタスの特集は「花開く増配株投資」。
「目指せ配当長者」というのがサブタイトル。
花王(4452)は2017年12月期に28年連続の増配予定。
これが日本の上場企業で最長記録。
上場企業全体で2016年度の配当総額は過去最高の11.9兆円。
金融危機の09年度比でほぼ倍増します。
しかも配当性向は平均35%程度。
「3分の1時代」が到来する訳です。
因みに、野村証券調べでは欧州企業の平均的な配当性向は5〜6割。
米国は3割で配当性向だけ見れば日本と同水準。
しかし自社株買いを合計した総配当性向は主力企業で100%を超えています。
「日本では長期金利を配当利回りが上回る「逆利回り革命」が常態化。
日銀が金融緩和継続しているだけにこの状態は当面変わりそうにない。
配分積み増しの動きが広がれば配当利回りが高まる。
債券から株式への投資マネーのシフトが加速する可能性もある」というのが結論。

土曜の日経朝刊の見出しは「のれん、適宜再評価を」。
国際会計士連盟の会長さんへのインタビューでした
「日本で監査への信頼感が高まることがアジア全体として重要」。
ごもっともなこと。
「東芝などのれんの扱いは小刻みに再評価すべきだ」との提言。
「監査人が具体的な意見を記す長文監査報告所が世界中に普及しはじめた」。
「監査に責任を持つパートナーを5〜7年で交代させる制度が望ましい」。
だったら時価評価重視のアメリカ的国際会計基準を改廃するのも一考でしょう。

以下は今朝の場況。

「NYダウは5年半ぶりの8日続落」

NYダウは8日続落。
2月14日以来ほぼ1カ月半ぶりの安値となった。
8日続落は2011年7月22日から8月2日までの8日続落以来。
5年8カ月ぶり。
もっとも朝方の下落幅は180ドル超。
トランプ米大統領の議会運営力への警戒感が台頭した。
その後「金融などの規制緩和は議会を通す必要はなく、景気押し上げ効果への期待は残る」という楽観的な見方もあり
下落幅を縮小した格好。
NASDAQ指数は続伸、S&P500指数は小幅続落。
化学のデュポン、半導体のインテル、製薬のファイザーが上昇。
シェブロン、ゴールドマン、通信のベライゾン、GE、アメリカン・エキスプレスが下落。
ゴールドマン・サックスのレポート。
「議会の焦点は予算問題などに移ろう。
財政改革着手前に、18年度予算決議を成立させなければならない。
税制法案が来年可決の見通し。
審議開始の時期は6月以降になると予想。
法人税引き下げと個人税の小幅減税を含む法案に対して議会共和党の幅広い支持を得られるだろう」。
10年物国債利回りは2.38%まで下落(価格は上昇)。
6月の利上げ確率は前日の53.9%→48.5%へ低下。
VIX(恐怖)指数は13ポイント台半ばまで上昇。

「反騰か」

週明けの日経平均株価は3日ぶりの反落。
NY株式夜間取引の大幅安を横目て見ながらの展開だった。
ドル建て日経平均は金曜が173.31と昨年来高値を更新しており機関投資家の利食い売りがあっても不自然ではなかった。
「最後の大バーゲンでも高配当銘柄や優待に手厚い銘柄などを物色するような動きはあまり見られない」という声が聞かれた。
東京個別の上昇は「指数ではなく個別の個」の象徴のように思える。
シカゴ225先物終値は大証日中比170円高の18980円。
権利配当落ち130円程度を加味すれば現物指数で19110円レベルで19000円台回復となっている。
25日線からマイナス1.9%かい離は中途半端な水準ながらさすがにスピード違反的だったということかも知れない。
松井証券信用評価損益率速報で売り方は▲9.653%(前日▲11.199%)。
買い方は▲5.867%(前日▲4.791%)と接近。
空売り比率は41.1%とまた40%台までの上昇した(前日35.7%)。
22日の下落で40%台になり23日には30%台に低下。
このリズム感は残っていよう。
火曜日ながら期末権利配当付き最終日だ。
(櫻井)。

コメント(22)

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ユーザーコメント一覧

<152627> 目先底いれ? 

総社 | 2017/03/28 07:36:57

目先底入れ?
昨日はの強かった銘柄が続伸するのか

<152628> 期待してます 

ギンジ | 2017/03/28 08:48:18

為替と先物を見ると大引けに向けて上るはず、でも私は投資余力が無いので買いたくても買えません。

<152629> ドル円 

syounan | 2017/03/28 09:09:24

おはようございます、
昨晩¥110割れと思わせててぇぇぇ=の円安方向、
寝坊して目覚めれば何!¥200高の先物さん、
何があったの?!

<152630> 乗り遅れ 

syounan | 2017/03/28 10:02:55

昨晩寝る前は先物さん精々0〜30高、
爆睡後目覚めれば¥220高!
花粉症の薬の眠気はいくら寝ても満足感がない眠り、
それにしても¥19100台返り咲きですか東京・・・・
だから株はやめられないですね。

<152631> 配当と株主優待 

ギンジ | 2017/03/28 10:03:55

思い出すのはゼンショーの株主優待が1/3になった時に大損した事。

配当率で考えると連続増配の花王は配当率低すぎ、今良いと思うのは円高が反転して円安になるとの予想で自動車セクター、その中で連続増配の日産自動車はルノーが約40%持ってるので不況になってもルノーが利益を吸収する為に配当は下げないのでは?。
と見て日産自動車を保有してます。

<152632> ドル円 

syounan | 2017/03/28 10:08:53

あれれドル円さんも寝坊かな、
¥110台半ばから\111にはタッチできない、
日経平均について行かないね、
今一つ安心できないが・・・・

<152634> 伸び悩み 

syounan | 2017/03/28 10:19:28

為替軍団の動かないと攻めが切れない、・
せめて¥111台ギリギリまでの為替さん援護射撃を・・・・

<152635> 銘柄選び 

常勝望む | 2017/03/28 10:24:25

工場立地法において緑化が義務付けられています。
通常
工場緑化 敷地面積に対する緑地面積の割合・・・20%以上
敷地面積に対する緑地を含む環境施設面積の割合・・・25%以上
緑地を維持管理するのに多額の経費が掛かります。粉飾決済など見抜く一つの方法として緑地の管理が出来ているか、工場内へ入れない一般の方でも外観から見ることが出来ます。

<152636> 銘柄選択 

総社 | 2017/03/28 10:38:07

銘柄選択
^拌悗縫泪肇皀鳳洞舛鮗ける銘柄は避ける。(トランプはドル安好み)
▲肇薀鵐廚瞭本タタキの対象の銘柄は避ける。
トランプの軍事増強の銘柄も検討の対象になる可能性がある。
 既に去年の年末に投稿した対象銘柄であり、結構上がっているので今更 という感もあり。
ず8紂⊆要が景気に関係なく急増する銘柄を選ぶ
ッ羚颪某浸されない物を製造している銘柄を選ぶ
ζ叛蠹シェアを有し、価格決定力を持っている銘柄

今の銘柄選択の指針です。以前も同様の内容の投稿をしました

<152637> 大大ピンチ 

ギンジ | 2017/03/28 11:31:31

今の保証金維持率31.2%、追証寸前です。

<152638> 優待 

としあき | 2017/03/28 11:39:18

今年も株主優待を40銘柄ほど取りに行きます。
ただ長期保有を5銘柄ほどまで増やす予定でそれはクロス売りしてません。
トランプ相場が変調して下に突っ込むならともかく
日本株がそんなに下がるとは思えないので。

あとなぜか優待銘柄を現物買いしたら2回も5文下の巨大な売り指値にやられました。
個人がそんなアホな売りするとは思えないので金融機関が期末売りしてるのかなと。

<152639> 核兵器 

syounan | 2017/03/28 11:47:41

核兵器禁止条約反対、
世界で唯一の被爆国の日本、
核兵器には反対せず、

福島原発深刻事故で被曝した日本、
未だに野ざらしでの除染汚染残土の袋山積み、
それでも再起動、

まぁそうゆう国です。

<152640> 昼休み 

syounan | 2017/03/28 12:12:45

昼休みの先物さん¥260高の本日高値、
上げるらしい取りあえずは・・・・

<152641> 金貨 

マリン | 2017/03/28 12:28:06

金貨を盗むなんて話は、西部劇とかマカロニウエスタンに出てくるくらいで、フィンテックなんて言ってる現在、そんなことする奴いるのかと思ったら、ドイツの美術館から一枚で100キロもあるメイプルリーフ金貨が盗まれたとの事。金投資でなじみのあるメイプルリーフ金貨(持ってないけど)だけど、普通はグラムというかオンスで扱うものなんだろうけど、100キロなんて重さは、通貨として重くて持ち運べない重さで、しかも権力と富の象徴で、ある意味ばかばかしくて、もう、アートというか、美術品なんだろう。今まで気にしなかったけど、なぜ、エリザベス女王の顔なのか。カナダについて何も知らないことを再認識した次第。
ブレグジットのこのタイミングで、ドイツの美術館から、エリザベス女王の横顔が片面に描かれた100キロの金貨を盗む奴って、どんな奴なんだろう。目的はユーロへのあてつけなんでしょうか?、なんて面白がってられるのは、円か米ドルのヒトくらい?。

<152642> インフルエンザ 

古武羅 | 2017/03/28 12:54:03

インフルエンザ
ここに来て急にインフルエンザが流行っているようです。

自分は先週1週間、まるまるインフルエンザでダウンしてしまいました。
子供も一緒になって寝込んでいた関係で、TVもPCもTABLETも使用禁止。
(あああ、今日株明日株が観られない…)
週末になって、ようやっと解禁になったと思ったら、狙ったかのように日経平均落ちてるし、保有株式の評価損益も大幅にダウン…
(日経平均、おまえもか orz...)

今日が権利付最終売買日ということで気を取り直して画面に向かっていますが、イマイチ伸びきらない気がします。
しかも、明日以降は権利落ちになるのでやはり期待薄。
ならばいっそ落ちてほしいところ。
トランプバブルに備えて用意した軍資金がまだ残っているので、「ここらで一旦、大幅な調整を入れてくれないかなぁ」などと不埒なことを考えてしまいます。
(まだ、ウィルスの毒が残っているのかしらん?)

今年のインフルエンザは、熱はあまり出ませんが変に長引くようなので、皆さんもご注意ください。

<152643> ドル円 

syounan | 2017/03/28 13:26:50

為替軍団の支援なし、
¥110台半ば、
円安方向にはしてくれない・・・・

<152644> 膠着 

syounan | 2017/03/28 13:41:25

ドル円¥110台半ば、
日経平均は¥200高をはさんで、
膠着状態・・・・

<152645> 13:37 

syounan | 2017/03/28 13:47:33

スバルさん本日高値¥4205、
伸びが足りませんな・・・・

<152646> シューゲイザー 

マリン | 2017/03/28 14:02:13

91年に出た my bloody valentine の loveless は、ギターの音が画期的に歪んでて、只々かっこよかった。ダビングを重ねて重ねてああなったそうだけど、当時、憧れたもんです。あれから30年近くたって、今ではあの感じの音をシューゲイザーって呼ぶらしい。今日のZOOMのお話聞いてて、思い出しました。

<152647> 大引け 

syounan | 2017/03/28 15:03:10

ドル円半ばでの¥200高、
トヨタの親分さんもスバルさんも高いところでフィニッシュ、
ドル円との決別か、
ではまた明日。

<152648> IPOはまっこと難しい 

ヘボ投資家 | 2017/03/28 15:28:00

今日はIPOを買う予定をしました。明日、人気薄オークネットの上場です。
1つ貰っており、手ならしの意味合いもあります。No.1、ズームどちらでも。

No.1は大手予想に比べ安く寄りそうな気配です。こちらを買おうと気持ちは傾く。
ズームは指値より273円上で初値。買えることはないと指値そのままが買える。
1,871円まで買い下がったが終わってみれば僅かな利益。労力の割には。
No.1は初値買い、大幅下落後の戻りで微益。ドキドキばかりで利益にはならない。

<152649> 医薬品銘柄 

ルークドナルド | 2017/03/28 15:33:21

 先週今季初のインフルエンザB型患者を診ました。インフルエンザA型のピークは過ぎたようですが、まだまだ寒い日が続くので、これからもう1回流行するのかもしれません。医薬品業界はそこそこ情報が入ってくるのですが、ブロックバスターとなるような新薬が出てきそうな状況ではありません。各メーカーとも臨床試験のパイプラインの進行状況が期待外れのケースが多いようです。19000円割れしそうな相場なので、ディフェンシブ株に頑張って欲しいのですがうまく行きませんね。

3月28日の相場概況へのコメント

大幅反発、配当権利取りや配当再投資の買いも

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